Dong Hwan Kim ¹ 撰
黃寶萱 ² 譯
_{註 1 ： 韓國安陽大學教授
註 2 ：亞太糧食肥料技術中心 助理}

摘要

　　在韓國，農業合作社占總農產品運銷的 40% ，共有 1,088 個地方農協， 218 個水果、蔬菜及肉品的專業運銷合作社。地方農協經營稻米碾製中心（Rice Milling and Processing Centers, RPCs）、農產品加工中心（Agricultural Products Processing Centers, APCs），全國農協聯合會（National Agricultural Cooperative Federation, NACF）經營批發及零售業務。NACF 經營批發功能為主的安城農產食品配送中心。根據韓國農漁產及食品貿易公司（ Korea Agro-fisheries & Food Trade Corporation, KAFTC）的調查， 2012 年 20 項產品在配送中心的平均營銷淨利比（Average Marketing Margin Ratio）較批發市場管道來得低（45.5% 與 52.2%）。配送中心的行銷高效率代表銷售環節較少，以批發市場的管道而言，銷售環節約 5 到 6 個，而配送中心可少於 4 個。 NACF 的運作結合了拍賣公司及批發商的功能。社團法人配送中心的發展策略如下：首先，農業食品配送中心須在零售業者及供貨的地方農協之間表現出優秀的整合能力；其次，食品配送中心不僅須提供良好的產品，還有優秀的消費者服務。他們需要對零售業者提供優良的支援功能，並為農產品生產者提供推廣服務。第三，他們必須提供先進的下單、配送及營運等物流服務。第四，需策劃應對方式以降低物流成本，如自動化、標準化、規模提升及減少勞力成本等。

簡介

　　農產運銷是介於生產者與消費者間，將農產品從生產者運送至消費者手上的所有活動，有效的運銷系統能將農民與消費者間做有效的連結，並能迅速將消費者的需求反應至生產過程中。建立有效的運銷系統不僅能幫助農業，還能促進國家整體經濟發展，因此，食品運銷系統的建立應視為國家的重要任務。

　　對開發中國家而言，建立一個有效率的農產運銷系統的重要性會比已開發國家來的重要，有二個特別的原因，其一是因為在快速成長的國家中，城鎮會因為大量從鄉村遷移至城鎮的居民而快速發展；當城鎮開始發展，提供城鎮居民足夠的食物是國家的重要任務。除此之外，開發中國家須將農產品的運銷價差降低以提升國際市場競爭力。有效率的農產運銷系統可以透過降低運銷成本來達到這個目標。

　　在韓國，NACF 食品配送中心的運銷系統與其他批發市場不同，根據 KAFTC 的調查，配送中心管道的平均營銷淨利比批發市場管道來得低，批發市場管道的運銷環節可能有 5 到 6 個，但配送中心管道可降到 4 個以下。NACF 配送中心同時結合了拍賣公司及批發商的功能。

　　本篇報告概述農協食品配送中心的現況，並比較食品配送中心與農產批發市場的運銷效率。同時也提供農協食品配送中心相關的發展策略。本篇報告分為四個部分：首先是簡介，第二是介紹農產品運銷系統及韓國農協的食品運銷現況。第三是評估韓國農協營運農產食品配送中心的效率。最後第四部分，提供農產食品運銷中心的建議發展策略。

韓國農業運銷系統與農協食品配送中心現況

1. 韓國的農業市場運銷系統

　　韓國的農產品運銷系統因其獨特的小農單位及小型食品零售商而顯得較為複雜。

　　稻米是韓國最普遍的作物，其背後有一系列從農民、稻米處理或稻米碾製中心到消費者手上的運銷過程。當政府採購減少，農協的採購就會增加。不同於其他產品，在大型城鎮的批發市場並不是稻米運銷的重要販售管道。

　　水果及蔬菜是以農民 - 地方販運組織 - 批發市場 - 零售商 - 消費者的管道配送（圖 1 ）。地方販運組織大部分是地方農協、農業組織或地方販運商。近年來蔬果包裝場增加，韓國政府在產地投入大筆資金建設基礎設施。

　　畜禽類產品則是透過農民 - 屠宰場 - 批發市場 - 零售商 - 消費者的管道銷售（圖 1 ），而現代化的畜禽加工中心（ Livestock Processing House, LPC ）漸漸取代傳統的屠宰場。

圖 1 　韓國農產品市場銷售管道

　　在第一個經手階層，農產品主要是由地方農協、地方集貨業者或地方市集配送，估計約有43% 的蔬果產品是由地方農協、26% 由集貨業者、 15% 由地方市集配送（農漁業運銷合公司， 2013）。部分的大規模生產者將他們的產品直接送去城鎮的農產批發市場。

　　韓國共有 1,088 個地方農協及 218 個運銷合作社專營蔬果及畜禽產品，除了農協之外，還有 10,792 個農民組織及 3,760 個公司農場。

　　部分生產者在收穫前就先將產品販售給當地的集貨業者，一般而言蔬菜的長期契作模式較水果項目來得多。蔬菜項目中採用長期契作較多的品項為中國大白菜、蘿蔔、胡蘿蔔及馬鈴薯等。儘管長期契作可幫助農民減少因價格波動或勞力短缺等風險造成的損失，但是生產者時常受到收購商的不公平的對待。此外，因為地方集貨業者較少，農民的議價力量較集貨業者來得微弱。

　　在批發階段，水果及蔬菜是透過批發市場、 NACF 配送中心販售，或直接販售給零售商和販運商。

　　批發市場在城鎮的農產品銷售中扮演重要的角色。由於販運商直接銷往超級市場比例很少，多數農產品選擇透過批發市場販售。然而，近年來大型零售商及 NACF 增加他們的零售店，農產批發市場的重要性也漸漸降低，特別是 NACF 的運銷中心還同時從事於大型零售及批發的業務。

　　農產品主要的零售通路是百貨公司、平價商店、超級市場及一些專業商店。由於韓國的食品商店密集地分布在各地，食品商店的平均規模較美國及歐洲小。在韓國，農產品同時也可在小販及街頭攤位販賣，攤販販售主要是蔬菜水果。無論如何，因為平價商店與超級市場的增加，會有更多蔬果在現代化賣場中販賣。

　　大型食品零售業者透過增加連鎖系統的經濟規模和直接從產地的販運商，如地方合作社及農場協會購買商品，來加強他們在零售市場的競爭地位。

　　平價商店的全年銷售額從 1996 年 2.1 兆韓圓到 2014 年急遽增加至 47.5 兆韓圓，相反地，儘管百貨商場內的超市銷售額從 1996 年的 12.5 兆韓圓增加至 2014 年的 29.3 兆韓圓，市佔率仍然減少。

　　2008 年時平價商店的數量已超過 400 間，超級市場同樣也增加店面的數量，使得總銷售量上升。特別是有進行折扣優惠的商店，如 E-Mart 、 Homeplus 、 Lotte Mart ，密集增加連鎖的小型及中型超市，取代了傳統的地方雜貨店。

2. 農產批發市場現況

　　批發市場在農產品的銷售上扮演很重要的角色，尤其是蔬菜及水果。批發市場擁有多種功能，如：集貨及分貨、價格發現（ price discovery ）及市場資訊傳播等。

　　韓國的農產批發市場有兩種不同型態：公營及私營的批發市場。公營批發市場的資金來自於中央及地方政府，並由地方政府經營。 2014 年，在大都市中共有 32 個公營批發市場，公營批發市場的經營是依循「農漁產品市場及價格穩定法」執行，此法的內容即是要求公營批發市場的蔬菜水果須以拍賣的方式分配給參與的批發商及各團體買家。拍賣是由拍賣公司執行，並負責拍賣後續的交易清點及運送。批發商及買家通常在拍賣後的 3-15 天結清付款，但拍賣公司大多在 2 天內與農民或販運業者結清。販運業者須繳付 4-7% 的服務費給拍賣公司，包含拍賣工作及結清貨款的管理費。

　　自從農產批發市場崛起後，私營批發市場的重要性就不如以往來的高。近年來因為公營批發市場的增加，私營批發市場數量也漸漸減少。因為私營批發市場由私人持有及營運，政府無從管理私營批發市場的商販。私營批發市場由委託販售產品的傳統仲介業者組成，他們將從農民或販運商那裡得到的水果及蔬菜賣給零售業者及消費者，並向販運業者收取 8-9% 的委託費用。傳統的仲介批發商常被詬病有從事不公平交易及逃漏稅等行為，這也印證了政府投入公營批發市場擴展的正當性。

　　在批發市場中，農產品通常會經手多個不同的批發業者，而第二手的市場業者通常會直接向批發商取得產品，再販售給小量的用戶，如攤販、小商店及小型餐廳。

圖 2 　農業量販市場配送流程

　　韓國政府在財務上支援公營批發市場，1985 年第一個公營批發市場設立在首爾市可樂洞（ Garak dong ），自此後共 32 個公營批發市場陸續建設。

　　公營批發市場的業務一般是以拍賣的形式執行，只有少數批發商與販運商間的私人協定是被允許的特別案例，被允許的私人協定只能是市場管理者（如地方政府）認可的商品清單中的品項。

　　公營批發市場中的組織有市場管理者、批發公司、零批商及相關的業者。市場管理者負責管理設施及監控不法及不公平的商業交易。批發公司負責拍賣事務中的拍賣員聘僱及付款給販運業者。當販運業者與生產者參加拍賣，他們必須付 4-7% 的傭金給批發公司。批發商透過參加拍賣購買農產品並販售給零售商。其他的參與者包括許多類型的零售商、農業生產者及消費者。除了多種類型的業者外，還有多個支援市場業務的單位，如貨運業者、裝卸貨人員、銀行及食品安全檢查員。

　　公營批發市場在加強農產品流動及建立穩定的物流有所貢獻，並提供透明化的農產品價格交易流程，以保障農民收入。建立拍賣系統可使農民在安全有保障的支付系統中穩定提供產品。批發市場同時也可讓消費者在國家快速都市化的情況下，穩定地取得農產品。

　　然而，批發市場在近年來受到一些限制而出現停滯的現象。第一，批發市場並未對食品零售業結構性改變做快速的調整，且並未對大型零售業者提供價格穩定且品質標準化的農產品。大多數在批發市場販售的農產品品質與大小並未標準化，同時批發市場的價格過度波動也是讓人詬病的地方。因為這些限制，大型零售業者增加從生產者組織直接採購的比例，如農協及農民組織。自從 1990 年代末期大型零售商的崛起後，批發市場的重要性明顯的下降。

　　此外，農產批發市場管道需經過多個環節也導致成本較其他販售管道來得高，同時農產批發市場收取較高的管理費與物流成本也較高。

3. 韓國的共同運銷市場現況

　　農產品的共同運銷意指由農民或生產者以向前整合的方式參與運銷及加工。共同運銷的優點在於可以降低交易成本、以聯盟的方式增加議價能力、對壟斷市場競爭力衡量標準（ competitive yardstick ）的行銷與加工公司具有抗衡能力，以及提高農產品加工或行銷多樣化，創造新的收入來源。

　　共同運銷在連結農民與消費者間扮演了重要的角色。當議價或討論交易形成合作社時，一般的運銷合作社可執行多種市場功能，如分級、加工、包裝、加註商標、儲藏、運輸及促銷等。特別是運銷合作社會適地調整分類與分級，以提升產品品質，並透過將會員生產者的產品集中與市場業者交涉而取得較佳的議價能力。

　　在韓國，共同運銷佔總農產品市場行銷的 40% ，共有 1,088 個地方農協， 218 個專營蔬菜、水果及家畜產品的運銷合作社。韓國政府補助農協低利的營運資金，補助鄉間運銷設施的建設費用。值得一提的是，韓國政府補助農協運銷設施建設總經費的 30-40% 。

　　韓國的農協特色有：具多功能，包括信用貸款、保險、行銷、資材供應及其他服務等。同時也有兩個層級的組織架構：地方農協及全國農協聯合會（ NACF ）。地方農協負責經營 RPC 及 APC ，而 NACF 則是經營多個不同的批發及零售業務。韓國農協參與多個公私合作（ Public and Private Partnership, PPP ）的計畫，參與多個政府運銷計畫，如庫存調節（ buffer stock ）計畫及價格穩定計畫等。

● NACF 的整合型食品運銷中心

　　NACF 目前在全國有 15 個整合型食品運銷中心，儘管韓國整合型食品運銷中心同時經營批發及零售業務，但在某些中心則較強調零售。交易方式採用私人協議而不是批發市場的拍賣。運銷中心的功能有卸貨、拆箱、檢查、分類排列、包裝儲藏、回收補充、循環盤點、存貨盤點控制、產品追溯等（圖 3）。

圖 3 　 NACF 食品運銷中心的功能

　　2013 年 NACF 整合型食品運銷中心總銷售額共 2.9 兆韓圓，其中零售業務佔總銷售額的 60.7% ，批發業佔 39.3% 。其中農產品包括稻米、水果及蔬菜、家畜產品及漁產，約佔銷售額的 60% ，加工食品及非食品項目佔 40% 。

　　食品運銷中心常被討論的地方在於他們的營銷淨利比批發市場低與較高運銷效率，這是因為縮短運銷環節。然而，有批評指出 NACF 目前的主要業務在零售業而非批發業，與最初規劃以批發為主不同。

● NACF 的安城農產食品配送中心

　　為了更專注於批發業，NACF 在 2013 年設立安城農產食品配送中心。安城農產配送中心是特別以批發功能設計，也因此 100% 從事批發業務。然而，批發業績幾乎 90% 都是由 NACF 商店達成，例如批發運銷中心、NACF 經營的零售店及地方農協。其他 10% 則是平價店、超市管道、小型雜貨店及學校午餐等。

　　目前安城農業食品配送中心僅販售水果及蔬菜，分別佔銷售額的 46% 及 45.4%，也經營環境友善的農產品，如有機和使用無化學殺蟲劑使用的蔬果。環境友善產品約佔總銷售額的 8.4% 。

　　在產品來源的部分，安城農業食品配送中心的蔬果都是向地方農協或地方農協聯合會採購。安城中心也有消費者包裝及水果現切的設備，這兩項約佔總銷售額的 7% 。

圖 4 　安城農業食品配送中心

農產運銷系統效率評估

1. 農業產銷政策的目標

　　提升效率是農產運銷政策最重要的目標之一。

a. 實體效率

　　實體效率與食品運銷過程中產生的成本有關。政府的目標之一是減少食品銷售的成本，換言之，提高食品銷售的實體效率。為了提高食品銷售的實體效率，去除不必要的銷售功能及環節，並增加批發商及零售商的規模以擴大經濟規模。

b. 價格效率

　　價格效率與維持市場價格競爭有關，對政府來說，維持價格公平的機制必須排除特定業者的不當影響力。價格效率須維持在具有競爭的買賣結構，當市場運作是在完全的競爭環境中，價格效率才能完全達到。

c. 穩定性

　　農產品的價格穩定也是政府的預期目標。穩定性意指在價格機制的運作下使得農產品價格維持一定的穩定。維持穩定的農產品價格對農民的收入穩定很關鍵。

d. 交易成本

　　降低交易成本是重要的，交易成本包括監控成本、實施成本等。交易成本被定義是市場參與者的投機行為（ opportunistic behavior ）所產生的成本，通常現貨市場的交易成本都較長期契約合作關係的交易成本來得高，也因此，一般都建議市場參與者利用契約或垂直整合的模式，而非以現貨市場進行交易。

e. 市場進入性

　　為了提高市場進入性，政府須有排除小農的運銷系統。現今的農民組織與大型零售業者的直接交易增加，小農可能較難有場合出售他們的產品，而其市場進入性也將會降低，為解決這問題，政府應建立替代市場管道提供小農銷售的市場，如農民市集或其他型態的直銷。

2. 批發市場與配送中心的銷貨效率比較

　　食品運銷系統的效率是以產銷價差與消費者價格差利比（ ratio of marketing margin ）作為評價，產銷價差因農產品運銷成本與中間商利潤而產生。消費者價格與運銷價差淨利比計算方程式 PDF

　　韓國農漁業及食品貿易公司（KAFTC）分析並發表每年重要農產品的運銷價差， 48 種農產品的平均營銷價差為 43.9% ，在這中間包含了 14.1% 的直接成本、 14.9% 的間接成本及 14.9% 的中間商利潤。根據 KAFTC 的統計，農業食品運銷中心管道的營銷價差比平均是低於批發市場管道的。比較 20 種品項， 2012 年運銷中心管道的平均營銷價差淨利比較批發市場管道低 6.7% （分別為 45.5% 與 52.2%），如表 1 。

表 1 　批發市場管道與配送中心管道的營銷價差淨利之差異 PDF

農協的食品運銷中心發展策略

　　儘管 NACF 的農業食品運銷中心效率高於農產批發市場，但他們的銷售量卻是低於收支平衡點，因此，安城農業食品配送中心需重新思考如何提高他們的競爭力及銷售量。

　　身為一個批發業機構，農產食品配送中心需思考以下關鍵成功因素（key success factors, KSF）。第一、農產食品配送中心需在零售消費者及提供農產品的地方農協之間表現優越的協調功能，配送中心須公平且有效率地滿足雙方的需求。第二、食品配送中心不僅需提供品質良好的產品，同時也需要對消費者提供良好的服務，他們須對零售買家提供優良的支援功能，以及對農業生產者提供推廣服務。第三、需提供先進的物流服務，如訂單處理、運輸、營運等。第四、需設計方法以降低物流成本，如自動化、標準化、規模擴大、降低勞力成本等。

　　以這些關鍵成功因素為基礎，建議安城農業食品配送中心以下 7 個發展策略：

1. 加強鮮果現切業務

　　儘管安城農產食品配送中心具有經營鮮果現切業務的設施，但這部分的營業額仍低於收支平衡點，尚有提升營業額的空間。基於此，安城中心應擴展多樣化的鮮果現切銷貨管道，如大型平價店、超市及學校等。

2. 提供零售支援服務

　　提供零售客戶支援功能是配送中心的成功關鍵。相關活動可幫助提升零售客戶的競爭力，零售支援服務包含教育訓練、零售業者的諮詢服務。也因此安城農業食品配送中心須針對他們的零售客戶提供多樣化的教育諮詢服務。

3. 整合多樣化產品的供給，如稻米及家畜產品

　　為增加零售客戶的便利性，安城配送中心應將稻米及家畜產品結合目前蔬菜水果一起供應。

4. 拓展多樣化的銷售點

　　目前安城農業食品配送中心的銷售過於依賴由 NACF 經營的零售商店及地方農協。為提高銷售量，安城中心須增加大型零售商的管道，如 E-Mart 、 Lotte Mart 及 Homeplus 等平價店或超市。同時也需拓展多種小型零售商及其他零售管道。特別是建議安城中心將小型零售業者組織為自願性的連鎖店管道。

5. 加強員工的教育訓練

　　為了配送中心業務的成功，擁有足夠的批發專家是必要的，如採購經理、物流經理、銷售經理等。由於 NACF 不熟稔像安城配送中心的新型態批發業務，相關的批發專家並未做好準備，因此，建議 NACF 加強量批發售業務的專門人員教育訓練。

6. 建立供應鏈管理系統

　　採用供應鏈管理系統（supply chain management system, SCM）是配送中心的成功關鍵之一。 SCM 是一個利用先進的資通訊科技（ICT）幫助配送中心有效串連供應者及零售消費的的物流科技（圖 5），利用 SCM 系統，零售客戶可在線上對配送中心下單，並由配送中心通知配送業者。此外，配送中心可採用先進的 SCM 科技，如利用零售業客戶庫存資料建立供應商庫存管理（Vendor Managed Inventory, VMI）系統。

7. 改善物流服務

　　農產食品配送中心的物流服務品質是重要的成功關鍵。特別是配送中心需改進訂單履行及交貨時間的物流準確性，同時利用節省勞力的物流設施來節省成本，如堆高機、輸送帶及數位分類系統。

圖 5 　供應鏈管理的概念

參考文獻

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Submitted as a resource paper for the FFTC-NACF International Seminar on Improving Food Marketing Efficiency—the Role of Agricultural Cooperatives, Sept. 14-18, NACF, Seoul, Korea