農糧署 李雅蓁

一 . 前言

　　葡萄為多年生溫帶蔓性果樹，栽培歷史 6,000 年以上，為臺灣重要之經濟果樹，主要鮮食品種巨峰風味特殊，深受國內消費者喜愛。臺灣加入 WTO 後，鮮果開放自由進口，進口關稅 20% ，為因應貿易自由化趨勢，農糧署透過產業優劣勢分析，加強鞏固國內市場及積極拓展外銷，尋求未來發展機會，使產業得以永續經營。

二 . 產業現況

（一）葡萄為國際重要果品

　　2012 年全世界葡萄面積 6,969,373 公頃，產量 67,067,129 公噸，栽培面積最廣的國家依序為西班牙、法國、義大利，產量最大的國家依序為中國大陸、美國、義大利，主要出口國為智利、義大利、美國，主要進口國為美國、俄羅斯、荷蘭。

（二）國內生產以巨峰為主，周年可生產

　　2012 年臺灣葡萄種植面積 3,048 公頃，總產量 10 萬公噸，產值 45.76 億元，換算每公頃產值 150 萬元左右，主要栽培區域為彰化縣、南投縣、臺中市、苗栗縣等，分布在大安溪、大甲溪及濁水溪沿岸，各產區水源充足、排水及通風良好且日夜溫差大，栽培以鮮食品種巨峰（ kyoho ）為主，栽培面積 2,745 公頃，年產量約 9 萬公噸，占總產量 90% ，目前產期調節技術成熟，主產期夏果為 6 ～ 8 月、冬果 12 月～翌年 1 月及秋果 9 月中旬～ 11 月上旬秋果，近年配合簡易溫（網）室興設，也可於 4 ～ 5 月生產早春葡萄，幾乎達周年生產。

（三）產量及產值逐年提升

　　加入 WTO 前，葡萄為限制進口果品，進口關稅 42.5% ， 臺灣正式成為 WTO 會員國後，鮮果開放自由進口，進口關稅 20% ，須面對全球農產品貿易自由化之競爭。臺灣屬小農經營，產銷成本較高，近年來經過產業結構調整，栽培面積略減，單位面積產量及產值顯著提升， 2012 年栽培面積 3,048 公頃，較入會前一年（ 2001 年）減少 6.4% ，但產量 9 萬 9,967 公噸，較 2001 年增加 17.6% ，產值 45.76 億元，較 2001 年增加 92.3% 。

（四）國內生產以內銷為主

　　臺灣葡萄外銷量僅占總產量 0.3% ，其餘 99.7% 於國內市場銷售，顯見臺灣葡萄產業仍以內銷市場為主，銷售方式分為販運商、行口商或零售商、共同運銷、超市或直銷通路等。近十年國內拍賣市場平均交易價格變動幅度不大，約在 40 ～ 60 元／公斤之間。

（五）進口占消費量 10 ～ 20% ，以美國為大宗

　　加入 WTO 後，進口量曾於 2005 年達 3 萬多公噸，後維持在 1 萬 4 千～ 2 萬公噸左右，進口量占總消費量約 10 ～ 20% 。 2013 年葡萄進口量 2 萬 999 公噸，進口值 14 億 6 千 9 百萬元，進口價格平均每公斤 70 元，美國為最大宗，占葡萄總進口量 64% ，其次依序為智利、秘魯、南非、印度、日本及澳洲等國家，各國進口價格見表 1 。

（六）至東南亞出口量漸增

　　外銷部分，加入 WTO 後，葡萄外銷量有增加趨勢，從 2002 年 56 公噸，至 2013 年成長至 257 公噸，出口值由 618 萬元增加至 4 千萬元，早期外銷以日本為主，但輸日葡萄須進行低溫檢疫，從 2009 年起新加坡和香港市場逐漸成長並超越日本，近年溫室葡萄面積增加，臺中區農業改良場建立溫室葡萄輸日生產體系，輔導溫室葡萄外銷日本同時拓展東南亞市場。 2013 年主要外銷國家為新加坡（ 49.4% ）、香港（ 39.7% ）、日本（ 14.8% ）、馬來西亞（ 3.6% ）等，出口價格平均每公斤 157.3 元，出口至各國價格見表 1 。

三 . 優劣勢分析（ SWOT ）

（一）優勢（ Strengths ）

1. 臺灣主要鮮食品種巨峰具有果粒大、糖度高、酸度低、肉質軟而多汁、果粉濃厚、果皮紫黑色且具有特殊風味等優良特性，與進口品種有明顯市場區隔。

2. 彰化地區近年配合簡易溫（網）室興設，可於 4 ～ 5 月生產早春葡萄，此時為各國巨峰葡萄生產之短缺期 。

（二）劣勢（ Weakness ）

1. 品種單一，易脫粒且不耐貯運，長途運輸損耗率大。

2. 臺灣屬小農經營，耕地分布零碎， 2012 年生產成本每公斤 34.6 元，相較於美國、秘魯、智利、澳洲等主要出口國生產成本每公斤 18 ～ 20 元為高。

3. 臺灣種植規模總量不大，易受氣候影響，無法長期穩定供貨，亦容易造成價格上的波動。

（三）機會（ Opportunities ）

1. 臨近大陸消費市場，有機會拓銷：中國大陸葡萄面積 60 萬公頃，產量約 970 萬公噸，但每年仍需由智利、美國、秘魯等國進口 20 ～ 30 萬公噸，顯見其國內產量尚不足以供應需求，隨著中國大陸經濟開放與改革，人民收入及消費能力也越來越高，是值得關注的市場。

2. 東南亞市場發展潛力大：日本葡萄單價較高，中國大陸和韓國品質尚不穩定，臺灣優質葡萄在價格和品質上具競爭優勢，近年皆有外銷新加坡、馬來西亞、汶萊等實績，持續拓展通路能為果農帶來更大利潤。

（四）威脅（ Threats ）

1. 將來臺灣年輕族群消費習慣可能改變，喜好不需剝皮、耐存放且無籽之方便食用品種，進口量將逐漸增加，取代國產市場。

2. 大陸 葡萄產量豐富，為全國水果產量之前十大品項之一（表 2 ），品種多元 ， 2013 年 出口到泰國 48,956 公噸，越南 24,228 公噸，亦出口至俄羅斯、馬來西亞、印尼、哈薩克、孟加拉、香港、斯里蘭卡等， 巨峰葡萄銷售價格平均每公斤約 10 元，遠低於我國生產成本每公斤 34.6 元， 倘將來栽培技術及品質提升，可能取代我國外銷市場。

3. 未來加入 TPP ，將面臨挑戰， TPP 成員國中，多數國家如美國、智利、澳洲等為主要葡萄輸出國，成本低且有多年海外市場拓展經驗，未來我國加入 TPP 調降關稅後，該等國家進口量可能增加，國產葡萄須發展自我特色以為因應。

四 . 未來發展策略及輔導措施

　　為因應未來 TPP 談判，我國必須在調降農產品關稅和開放國內市場做好準備，未來需建立現代化農業經營觀念，發展優質、安全之「精品」形象，以國外頂級消費市場為主要客群，並發展在地特色，相關策略及輔導措施包括：

（一）改進品質，建立優質果品形象

1. 技術服務團協助改進生產技術

　　2005 年起由國立中興大學楊耀祥教授擔任召集人，邀集各領域產官學專家成立技術服務團，輔導主產區建立優質供果園，指導農民田間用藥，提高良果率和外銷比率，經過園相診斷、果品評鑑、良果率調查及作業記錄查閱通過方能成為合格農戶，目前已有 29 戶，合格之葡萄依標準進行分級，利用「臺灣優質葡萄」共同品牌包裝行銷。

2. 加強 產銷 資訊交流， 辦理講習會

　　透過臺灣葡萄協會辦理經營技術講習會，增進產業產銷 資訊與技能之交流，提升競爭力。

3. 興設果樹現代化設施

　　近年來因氣候變遷，造成晚腐病及其他病害嚴重，影響品質及產量，為減少天然災害及病蟲害、鳥害等對葡萄造成的影響，並調節產期，本署於 2009 ～ 2013 年共計輔導葡萄農戶興設現代化設施 63.25 公頃，有效提升品質。

（二）建立市場區隔，強化國產品特色

1. 導入安全及國際標章概念

　　消費者對食品安全的重視與日俱增，除持續推廣「吉園圃生鮮蔬果」、「 CAS 臺灣有機農產品」及「產銷履歷」等標章使用，亦積極輔導業者取得國際認證，如 GLOBAL GAP 、 HACCP 等歐洲、日本、中國大陸等市場認可之認證，提高臺灣農產品在國際市場上的知名度，另政府亦將導入生產追溯，推行 QR code ，建立安全用藥生產責任制。

2. 建立品質基準，提升良品比率

　　建立優質集團產區，改進栽培管理技術，增加高級品供應比例，依糖度、果重等建立品質基準，輔導農民生產符合基準之果品，建立消費者信心。

3. 引進多樣化鮮食品種

　　配合消費趨勢推廣無籽葡萄栽培或選育及引進其他鮮食品種，例如苗栗區農業改良場與中興大學合作研發無籽化技術、農試所育成之臺農 1 號（春峰）等。

（三）拓展多元化行銷通路

1. 克服檢疫障礙，拓展大陸市場

　　為拓展中國大陸市場，政府透過 「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」溝通平台多次協商，已有所進展， 大陸專家於 2013 年 12 月來臺進行葡萄供果園及包裝場查證，為臺灣外銷管道開拓新契機。

2. 輔導建立現代化包裝集貨場，提升採後處理水準

　　為提升包裝集貨場效率，未來將持續 輔導業者建置 或提升 現代化集貨分級包裝場設備，取得符合國際食品安全系統驗證， 增加與目標國市場進入談判之籌碼。

3. 塑造葡萄營養健康形象，增加消費需求

　　在消費者認知中，食用水果的主因為對身體健康，葡萄果實含豐富糖類、蛋白質、維他命、胡蘿蔔素等有機成分及鈣、磷、鐵等無機成分，因此行銷策略除訴求機能性營養成分，將營養價值融入產品設計中，亦可拓展精品禮盒市場，例如「年節送禮」、「探病」及「親友拜訪」等之不同用途禮盒。

4. 結合創意與電子商務，增加行銷管道

　　利用網路宣傳（例如 facebook 、部落格等），將生產過程以故事性、新奇性手法作為主題，吸引媒體及消費者注意，將農產品塑造為文創商品、精品形象，並建立友善消費環境，拓展直銷管道。

5. 結合熱門話題與異業合作，刺激消費

　　尋求與大型企業的合作機會，如於慢跑、自行車活動中提供免費水果，並宣傳食用水果之益處，或結合休閒產業，藉由體驗採果、果樹認養等帶動周邊商機，也可於旅館、旅客服務中心及機場入境處放置宣傳品，或於建議行程規劃中導引旅客於旅遊期間購買臺灣水果，提升知名度。

五 . 結語

　　臺灣葡萄生產技術先進並具特色，未來面對貿易自由化衝擊，需加強鞏固國內市場，並拓展外銷帶動產業結構升級，除積極提升品質，也須加強安全生產作業，增進消費者信心，再輔以多元、創新、趣味性之行銷包裝手法，將可共同塑造臺灣葡萄安全、優質、精緻之新形象，使產業得以永續發展。

利用簡易溫（網）室生產 4 ～ 5 月早春葡萄

 

臺灣主要鮮食葡萄品種－巨峰

表 1 2013 年各國進／出口價格

進口		出口
國家	價格（元／公斤）	國家	價格（元／公斤）
美國	67.6	日本	166.8
智利	64.6	加拿大	101
祕魯	60.6	汶萊	134.5
南非	58.9	香港	155.5
印度	63.6	馬來西亞	126.5
日本	355.0	新加坡	160.1
澳洲	74.5

資料來源：財政部關務署。

表 2 2010 年中國大陸主要水果產量 單位：萬噸

品項	產量 ( 萬公噸 )	占整體比例
蘋果	3,326.3	15.5%
柑橘類	2,645.3	12.4%
梨	1,505.7	7.0%
桃	1,045.6	4.9%
香蕉	956.1	4.5%
葡萄	854.9	4.0%
棗	446.8	2.1%
荔枝	177.4	0.8%
龍眼	131.2	0.6%
鳳梨	107.6	0.5%
前十品項合計	11,196.9	52.3%
全國所有品項合計	21,401.4	100.0%

資料來源：中國國家統計局。